Cambiar serie en documentos periódicos cuotas

Cambio de series de facturación al iniciar un nuevo ejercicio

Con el objetivo de ayudarle en el inicio del nuevo ejercicio contable, este documento indica cómo hacer que los documentos periódicos cuotas cojan la nueva serie de facturación.

Hay dos formas para realizar este cambio:

  • Manual
  • Masivamente (mediante exportación e importación)

Antes de cambiar la serie: Configuración

En primer lugar, debe dar de alta la nueva serie, que en este caso será: 2015. Para ello, seleccione el menú “Ficheros/ Otros/ Auxiliares Gestión”.

Pulse la pestaña “Series”. A continuación, dé de alta la nueva serie, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Series

Una vez creada la serie, acceda a “Configuración/Datos generales/ parametrización empresa/Documentos/Ventas” y, en el apartado “Series por defecto”, informe Serie 2015 en “Cuota de facturación”:

Documentos

Series

Esta configuración será para las nuevas cuotas que dé de alta.

Cambiar la serie de forma manual

Para cambiar la serie de facturación en las cuotas que están creadas y poner la nueva serie de 2015, primero debe revisar que en “Configuración/datos generales parametrización empresa/Preferencias/Facturación”, en el indicador “Edición de cuotas”,  tiene informado “Avanzado”.

Preferencias

Edición cuotas

 Edite la cuota que desea modificar. En la pestaña “Cabecera”, informe la serie 2015 en la casilla “Numeración”.

Al guardar, aparecerá un mensaje que pregunta si desea cambiar la serie de documento. Informe la opción: En todas las líneas. Pulse “Aceptar”.

Cuotas

A partir de esta modificación, si genera cuotas, la serie de facturación será la 2015.

Cambiar la serie de forma masiva

Es muy probable que tenga muchas cuotas para cambiar y es muy laborioso ir una a una cambiando la serie de facturación. Por ello, hay una forma de hacerlo masivamente.

En “Documentos periódicos (cuotas)” dispone de la opción de exportar e importar a Excel todas las cuotas. Con esta opción podrá exportar a Excel, modificar la serie y volver a importar.

Pasos a seguir:

1)    En “Documentos periódicos (cuotas)” seleccione todas las cuotas y pulse el botón “Exportar cuotas a fichero”.

Documentos periódicos

2)    Con el Excel editado, busque la columna LINSERIE y modifíquela informando 2015.

LInserie

3)    Una vez haya modificado el Excel, vuelva a la selección de “Documentos periódicos (cuotas)” y pulse el botón de “Importar cuotas desde fichero”.

Documentos periódicos

Pulse “Aceptar” al siguiente mensaje informativo.

Información

4)    Busque el Excel en la ruta que lo había exportado y pulse “Aceptar”.

Selección fichero

5)    Cuando acabe el proceso, ya estará cambiada la serie en las líneas de los documentos.

Cuotas

A partir de esta modificación, si genera cuotas, la serie de facturación será la 2015.

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